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【央视新闻客户端】

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专题：AI仍是当红花旦 A股盈利修复将加速

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1 、中共中央政治局常委
、国务院总理李强5月25日至27日在浙江省舟山市、宁波市调研
。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于构建大国储备体系的重要论述和指示精神
，坚持政府主导 、社会共建
、多元互补，做好大宗商品和重要物资储备调节 ，强化战略保障、宏观调控和应对急需功能
，持续提升产业链供应链韧性，加快建设大宗商品资源配置枢纽 ，为统筹发展和安全提供可靠保障。

　　2 、据报道
，一份有关伊朗与美国谅解备忘录框架的“初步非正式文件 ”被披露，内容涉及霍尔木兹海峡
、地区军事部署及未来协议安排等问题 。根据文件 ，美国承诺解除针对伊朗的“海上封锁
”
，并撤出部署在伊朗周边区域的部分军事力量
。作为交换，伊朗将于一个月内逐步把霍尔木兹海峡商业船只通行量恢复至局势升级前水平 ，但不包括军事船只。

　　3、当地时间27日
，伊朗国家安全委员会成员布鲁杰迪表示，根据伊朗与美国达成的初步协议草案 ，美方将在第一阶段承诺在所有战线，实现为期60天的全面停火
，特别是在黎巴嫩境内 。

　　4 、美国白宫27日在社交媒体发文称，伊朗媒体发布的报道不实 ，“公布的（美伊）谅解备忘录纯属捏造”
。

　　5
、特朗普在内阁会议上说
，美国同伊朗尚未达成协议，美方对此“不满意 ”。并称即使伊朗放弃高浓缩铀 ，也无法获得“制裁豁免
” 。

　　行业新闻

　　1、中基协最新公布的公募基金市场数据显示
，我国公募基金总规模在4月份增长超1.8万亿元，总规模达到39.36万亿元 ，再创历史新高
。

　　2 、香港金管局提供的材料显示
，要求注册机构在开设及管理内地投资者的投资账户时须采取三项额外措施，其中包括：一、关闭使用可疑或伪造文件开立的投资账户 ，识别自2023年1月起或金管局指明的任何其他时段内曾使用可疑或伪造文件开立的客户投资帐户
，有关文件包括身份证明文件；二
、关闭零结余不动投资账户，具体指由内地投资者持有的投资帐户 ，而该帐户截至2026年5月22日（参考日期）均无任何资产结余，且在参考日期起计前12个月内并无由客户展开的活动；三
，新开立投资帐户时，须向该内地投资者取得书面声明确认所有用以支持投资活动及相关结算的资金均来自中国内地以外的合法来源等。

　　3、据CFM闪存市场数据显示 ，三星 、SK海力士
、美光一季度DRAM市场份额分别排名第一、第二 、第三；长鑫存储一季度DRAM销售收入达73.09亿美元
，市场份额进一步提升至7.7%，排名第四 。

　　4
、从业内获悉 ，中国证券业协会近期在业内启动了2025年证券公司发布证券研究报告业务经营情况统计调研。今年最醒目的变化
，是首次将券商研究所服务国家战略及行业未来发展情况的纳入调研统计，包括证券研究服务“五篇大文章”的产出实绩 ，证券研究发挥“市场智库 ”的公共成色
，以及证券研究“讲好中国股市叙事
”的量化痕迹
。

　　5、美国国家航空航天局（NASA）公布月球基地建设三阶段路线图，进一步细化未来在月球南极地区建设长期驻留设施的发展目标和实施路径。

　　6 、今年以来 ，全球人工智能产业加快发展
，带动我国算力服务
、智能硬件等相关产品和服务走向国际市场 。各地外贸增长正呈现更强“含智量”
。在广东汕头，微型主机出货量已占全球市场15%左右。

　　公司新闻

　　1、贵州茅台公告 ，股份回购完成，耗资30亿元回购218.86万股 。

　　2 、港交所信息显示
，段永平与H&HInternational Investment，LLC同步增持泡泡玛特 ，一致行动人持股比例达5.69%
。

　　3
、长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过。

　　4、长信科技公告
，子公司拟采购不超过30亿元算力服务器 。

　　5 、绿通科技公告，股东创钰铭晨等拟合计减持不超3%股份
。

　　6、华塑控股公告 ，5月21日至5月26日期间
，第二大股东信通万华合计减持1073.12万股公司股份。

　　7
、德福科技公告，拟投资31亿元建设年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目 。

　　8、真视通公告 ，液冷和高压快充业务占公司总收入比例较低
，相关业务在短期内对公司业绩影响较小
。

　　9 、龙芯中科公告，拟定增募资不超23亿元 ，用于基于Xnm工艺的信息化芯片研发及产业化项目等。

　　10
、星湖科技公告
，因涉嫌非国家工作人员受贿被取保候审，董事、副总经理闫小龙辞任董事 。

　　11 、步步高公告 ，已完成在营的22家超市门店的胖东来模式调改。

　　12
、有研新材在互动平台表示，公司控股子公司有研亿金是长江存储、长鑫存储的靶材供应商
。

　　13 、恩捷股份公告
，拟收购江苏爱思开100%股权，基础购买价款为4亿元。

　　14
、康龙化成公告 ，拟投资30亿元建设年产200吨医药中间体及API项目 。

　　15、香农芯创在业绩说明会上表示
，预计2026年海普存储的收入会有显著增长
。

　　16 、市场监管总局公告，立讯精密收购闻泰科技部分业务违法实施经营者集中 ，决定对其处以90万元罚款。

　　环球市场

　　美股三大股指小幅收涨
，道琼斯指数涨0.36%，标普500指数涨0.02% ，纳斯达克综合指数涨0.07% 。美光科技大幅高开后盘中跳水
，最终涨超3%，台积电涨超2% ，均创新高
。纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%。

　　国际原油期货结算价收跌超5% 。WTI原油期货结算价收跌5.55%
，报88.68美元/桶
。布伦特原油期货结算价收跌5.31%，报94.29美元/桶。

　　欧洲三大股指收盘涨跌不一 。英国富时100指数收涨0.13%；法国CAC40指数收涨0.43%；德国DAX指数微跌0.03%
。

　　亚马逊与云数据平台Snowflake达成60亿美元协议 ，向其供应Graviton Agentic计算芯片。Snowflake盘后股价大涨30% 。

　　投资机会参考

　　1
、PCB钻针战略重要性上升，高端产品处于量价齐升通道

　　据报道
，当PCB向超高层、高密度方向演进时，钻针的交期延误与良率波动会系统性放大PCB制造瓶颈 ，进而传导至整机交付节奏。PCB钻针是AI硬件产业链上众多“长尾瓶颈 ”之一
，其战略重要性正在上升，高端钻针正处于量价齐升通道
。

　　利用钻针进行钻孔是PCB生产过程中一道关键工序。华创证券指出 ，PCB钻针行业深度受益AI算力升级 。据产业消息
，英伟达下一代Rubin机柜中PCB价值量或显著提升
。AI服务器对PCB性能要求的跃升，对钻针精度 、适配性及耐用性等提出较高要求 ，对极小径（如0.2mm）、超高长径比（30倍以上）PCB钻针产品的需求大幅提升
，加工难度与消耗量呈指数级增长。具备高端材料
、工艺与量产能力的企业，不仅将承接确定性的需求爆发 ，更有望凭借技术卡位抢占产业链核心环节 。

　　2、功率半导体行业进入涨价周期
，产能紧张或持续

　　功率半导体行业进入涨价周期，今年年初以来 ，英飞凌 、德州仪器
、安森美、意法半导体等龙头企业密集宣布涨价
。市场分析认为，由于各地成熟制程产能纷纷满载
，产能紧张状况在下半年恐只增不减。

　　功率半导体器件应用场景十分广泛，涵盖从电力制造 、传输
、分配到电力使用、消费等电能各个主要环节 。英飞凌在涨价函中明确表示 ，AI专用数据中心的部署导致多款功率开关及集成电路出现供应短缺
。此外
，在成本方面，半导体封装所需关键金属材料价格持续上行 ，叠加全球能源价格上涨与低碳转型带来的合规成本增加
，使得产业链整体生产成本显著抬升，成为推动产品价格上调的重要基础。

停复牌

　　【停牌】

　　001331 胜通能源

　　【复牌】

　　300561 汇金科技

公告速递

　　德福科技：拟投资31亿元建设年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目

　　德福科技公告称 ，公司拟与九江经济技术开发区管理委员会签订《招商项目合同书》
，计划投资约31亿元（含固定资产投资约21亿元及后期运营流动资金10亿元），建设年产5万吨高端AI电子电路铜箔项目 ，实施主体为全资子公司九江琥珀新材料有限公司 。项目分二期建设
，各年产2.5万吨铜箔
。本次投资尚需提交股东会审议，存在项目审批 、资金压力及产能消化等风险。

　　麒盛科技：与泰普尔丝涟续签五年供应协议至2031年5月

　　麒盛科技公告称 ，公司与泰普尔丝涟就原有供货协议达成一致，将履行期限延长至2031年5月
，其余内容无重大变化 。泰普尔丝涟为公司重要客户，2023年至2025年销售占比分别为47.16%
、44.39%和38.85% ，本次续签有利于提升公司持续盈利能力
，但需注意汇率波动及合作关系变化等风险。

　　*ST闻泰：公司对安世的控制权仍暂处于受限状态

　　*ST闻泰公告，前期公司子公司安世半导体有限公司以及安世半导体控股有限公司收到荷兰经济事务与气候政策部下达的部长令和阿姆斯特丹上诉法院企业法庭的裁决
。截至目前 ，虽然上述部长令被宣布暂停
，但企业法庭相关裁决依旧处于生效状态，公司对安世的控制权仍暂处于受限状态。公司仍将穷尽一切法律手段 ，恢复本公司对安世的完整控制权
，维护投资者权益 。此外，公司控股股东持有的公司股份目前被司法冻结 ，公司正在向控股股东了解案件具体情况
，后续将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务
。

　　长信科技：子公司拟采购不超过30亿元算力服务器

　　长信科技公告称，公司子公司长信智算拟向多家供应商采购服务器 ，总金额预计不超过30亿元，主要用于为客户提供算力服务。本次交易不构成重大资产重组或关联交易
，已获董事会审议通过，无需提交股东会审议 。公司提示 ，算力业务尚处拓展初期
，存在市场、技术 、资金等风险，短期内可能增加财务费用并影响业绩
。

　　胜通能源：七腾机器人要约收购期限届满股票停牌

　　胜通能源公告称 ，七腾机器人有限公司向公司全体股东发出的部分要约收购期限已于2026年5月27日届满
，要约价格为13.28元/股，收购股份数量为42 ，336
，000股，占公司总股本的15%。因要约收购结果需进一步确认 ，公司股票自2026年5月28日上午开市起停牌
，并将根据收购完成后股权分布是否具备上市条件等情况，于要约收购结果公告日复牌或继续停牌 。

　　华电辽能：绿氢市场仍处于培育阶段下游需求和产品价格存在不确定性

　　华电辽能发布股票交易异常波动公告 ，公司主营火力发电，日常经营未发生重大变化
，不涉及算电协同项目
。公司控股子公司辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司25MW风电离网制氢一体化项目规模较小，2026年第一季度氢能营业收入为126.48万元 ，对公司财务数据无重大影响。绿氢市场仍处于培育阶段
，下游需求和产品价格存在不确定性 。

　　沃格光电：在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段营收规模占比极低

　　沃格光电发布异动公告，公司关注到近期市场对玻璃基在半导体领域应用的关注度较高
。目前 ，公司在泛半导体领域的业务尚处于早期阶段
，相关产品技术仍处于研发验证或送样验证阶段，尚未形成规模化工业量产 ，营收规模占比极低
，且相关经营主体目前仍处于亏损状态。该业务的产业化进程
、未来订单规模及经营效益存在较大不确定性，敬请广大投资者注意相关风险 。

　　【做回购】

　　大北农：拟5000万元至8000万元回购股份

　　大北农公告 ，拟5000万元至8000万元回购公司股份
，用于未来实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过5.7元/股（含）。

　　汇成股份：拟6000万元至1.2亿元回购股份

　　汇成股份公告 ，公司拟6000万元至1.2亿元回购股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励
，回购股份价格不超过27.71元/股（含）
。

　　【增减持】

　　ST云城：控股股东拟增持公司不超2%股份

　　ST云城公告，公司控股股东康旅集团计划在未来12个月内择机增持公司股份 ，累计增持数量不低于500万股
，不超过3211.37万股，拟增持股份比例不超过公司总股本的2%。

　　【签大单】

　　金诚信：签署采掘作业合同预估金额约1.11亿元

　　金诚信公告称 ，公司近日取得江西铜业集团银山矿业有限责任公司井下8000t项目采掘作业2026年度合同
，该合同为单价合同，根据预计工作量预估合同金额约1.11亿元 ，最终以实际验收完成工作量及结算款为准 。

　　鑫宏业：全资子公司中标海阳核电项目

　　鑫宏业公告称
，公司全资子公司江苏华光电缆电器有限公司近日收到中标通知书，确定为“上海核工院海阳核电3、4号机组（HYS）BOP电缆及常规岛电缆（EW00）项目”中标人 ，中标金额合计4188.09万元
。该项目属于公司主营业务
，签订正式合同并顺利实施后将对公司未来经营产生积极影响。

　　侨源股份：全资子公司签订1.7亿元工业气体供应合同

　　侨源股份公告，公司全资子公司侨源气体（眉山）有限公司与万华化学（四川）有限公司在四川省眉山市签署《工业气体供应合同》 ，根据合同初步测算，管道气体合同金额约1.7亿元（不含税） 。

　　内蒙一机：全资子公司签订5.32亿元铁路货车采购合同

　　内蒙一机公告称
，公司全资子公司包头北方创业有限责任公司与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，合同总金额5.32亿元（含税） ，采购内容包括C70E型通用敞车 、GQ70型轻油罐车和X70型集装箱专用平车
。合同履行对公司业绩具有积极作用。